財産3分法型投信 / 投資信託レビュー一覧

三井住友 グローバル3資産ファンド

三井住友アセットマネジメント/グローバル3資産ファンド『愛称:ワンプレートランチ』
オススメ度:
運用会社:
三井住友アセット
地域/決算:
グローバル/ 毎月分配型
対象資産:
不動産・債券・株式
基準価額:
4,755円(2012年2月)

基準価額の騰落率も利回りも安心感アリ!

この投信は、不動産(リート)と債券と株式の3分法で運用している投信だ。その比率は1:1:1、3分の1ずつの投資比率と・・・

三井住友 グローバル3資産ファンド

MHAM トリニティオープン(毎月決算型)

みずほ投信投資顧問/MHAM トリニティオープン(毎月決算型)『愛称:ファンド3兄弟』
オススメ度:
運用会社:
みずほ投信投資顧問
地域/決算:
グローバル/ 毎月分配型
対象資産:
不動産・債券・株式
基準価額:
5,335円(2012年2月)

基準価額も想定利回りも厳しいか・・・

この投信は想定利回りは他社よりも低く、さらに基準価額の騰落率でもマイナス幅が大きい。分配金だけの利回りで考えれ・・・

MHAM トリニティオープン(毎月決算型)

日興アセットマネジメント/財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型『愛称:財産3分法ファンド』
オススメ度:
運用会社:
日興アセットマネジメント
商品名:
財産3分法ファンド
地域/決算:
グローバル / 毎月分配型
対象資産:
不動産・債券・株式
基準価額:
4,859円(2012年2月)

想定利回りが高いが不安要素が無いわけではない

この投信は、中身を見れば、不動産は全てが日本版の不動産投信(Jリート)で、東証リート指数に連動する資産で占められて・・・

財産3分法ファンド(不動産・債券・株式) 毎月分配型

野村アセットマネジメント/世界三資産バランスファンド『愛称:Session』
オススメ度:
運用会社:
野村アセットマネジメント
商品名:
世界三資産バランスファンド
地域/決算:
グローバル / 毎月分配型
対象資産:
不動産・債券・株式
基準価額:
6,714円(2012年2月)

基準価額・騰落率では安定してはいるが・・・

この投信は、他社よりも緩やかではあるが下落している。ただし、1年の騰落率は他社比較した中で唯一のプラスで0.03%で・・・

世界三資産バランスファンド 愛称:Session

日興アセットマネジメント/世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型『愛称:世界の財産3分法ファンド』
オススメ度:
運用会社:
日興アセットマネジメント
商品名:
世界の財産3分法ファンド
地域/決算:
グローバル / 毎月分配型
対象資産:
不動産・債券・株式
基準価額:
4,859円(2012年2月)

世界の名が付くが日本経済次第の投信!

この投信は、国内株式、国際株式、国内債券、海外債券、国内リート、海外リートが6分の1ずつということだ。50%が日本に関連・・・

世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式) 毎月分配

中央三井アセットマネジメント/3資産バランスオープン『愛称:トリプルインカム』
オススメ度:
運用会社:
中央三井アセット
商品名:
3資産バランスオープン
地域/決算:
グローバル / 毎月分配型
対象資産:
不動産・債券・株式
基準価額:
5,807円(2012年2月)

分配金利回りも騰落率も並のため手が無い!

この投信は、分配利回りは並で、信託報酬も他社よりも高めの数字なのだが、基準価額の騰落率がマイナス3%と健闘して・・・

3資産バランスオープン(愛称:トリプルインカム)

国際投信投資顧問/グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)
オススメ度:
運用会社:
国際投信投資顧問
商品名:
グローバル財産3分法ファンド
地域/決算:
グローバル / 毎月分配型
対象資産:
不動産・債券・株式
基準価額:
4,470円(2012年2月)

今からでは状況は厳しくなるばかりか?

この投信は分配利回りは低く、信託報酬も他社よりも高めの数字だ。基準価額の騰落率がマイナス3%と健闘しており、手数料・・・

グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)